E-newsletter de mai 2017

KLIRA : Votre service d'assistance à la gestion patrimoniale

 

Intermédiaires en assurance et en finances : CGPA vous accompagne dans les évolutions de votre métier

L’assurance vie, l’assurance décès, le contrat de capitalisation, la fiscalité des particuliers, les régimes matrimoniaux ou encore les successions-donations libératoires, autant de sujets sur lesquels vous êtes sollicités au quotidien par vos clients. En parallèle, vous devez également veiller à sécuriser votre activité de conseil, optimiser votre organisation pour gagner du temps et vous informer en permanence sur l’évolution de la réglementation.

Dans un contexte où la pression du Législateur impose une vigilance accrue, vous êtes nombreux à nous confier votre difficulté de rester au fait des dernières évolutions réglementaires. Les clients, de plus en plus exigeants dans leurs attentes, n’hésitent pas à mettre en cause leur agent, courtier ou conseiller en gestion de patrimoine, en invoquant le plus souvent un défaut de conseil.

Pour répondre à ces défis et toujours mieux vous accompagner dans votre métier, CGPA met à votre disposition depuis janvier 2016 KLIRA, un service d’aide à la gestion patrimoniale. Réalisé en partenariat avec FIDROIT, fournisseur de services et solutions pour les professionnels du patrimoine, KLIRA vous permet de rester connecté en permanence à l’actualité juridique et fiscale.

Vous avez accès à une base de données réglementaire régulièrement actualisée, à des webinaires portants sur des thématiques ciblées, des fiches synthétiques et à de nouvelles fonctionnalités qui vous permettent d’optimiser votre stratégie client.

 

CGPA fait sa révolution numérique

Accessible via votre espace personnel CGPA, KLIRA vous permet de vous former, de vous informer et vous accompagne dans l’analyse des besoins et changement de situation de vos clients.

Avec KLIRA vous accédez à une base de données patrimoniale complète et dynamique sans cesse actualisée, avec :

o   Des flashs d’informations sur l’actualité juridique et fiscale

o   De l’auto-formation en ligne : 100 fiches pédagogiques disponibles

o   Des outils d’aide à la décision et à la vente des stratégies patrimoniales (fiches pratiques, fiches argumentaires, illustrations chiffrées)

o   Des réponses aux questions techniques du quotidien

Nous vous invitons à découvrir la nouvelle interface en vous connectant sur votre espace personnel à l’aide de votre mail et de votre mot de passe, et en cliquant sur l’onglet KLIRA.

 

Des webinaires thématiques

KLIRA s’est doté d’une nouvelle interface et de modules vidéos vous présentant en détail des problématiques ciblées :

o   Les fondamentaux du conseil en patrimoine

o   Contrat d’assurance-Vie : l’argumentaire pour ouvrir un nouveau contrat et écarter la concurrence

o   Familles recomposées : une boîte à outil pour des solutions « sur-mesure »