En ligne, un outil d’assistance et de veille

L’assurance vie, l’assurance décès, le contrat de capitalisation, la fiscalité des particuliers, les régimes matrimoniaux ou encore les successions-donations libératoires, autant de sujets sur lesquels vous êtes sollicités au quotidien par vos clients. En parallèle, vous devez également veiller à sécuriser votre activité de conseil, optimiser votre organisation pour gagner du temps et vous informer en permanence sur l’évolution de la réglementation.

Pour répondre à ces défis et toujours mieux vous accompagner dans votre métier, CGPA met à votre disposition Fidnet, un service d’aide à la gestion patrimoniale de vos clients. Réalisé en partenariat avec HARVEST, fournisseur de services et solutions pour les professionnels du patrimoine, cette plateforme d’aide à la gestion patrimoniale, accessible depuis votre espace personnel vous permet de rester connecté en permanence à l’actualité juridique et fiscale qui vous concerne.

Des webinaires thématiques

Des webinaires sur des sujets prioritaires pour vos clients : famille recomposée, assurance-vie, l’impôt de solidarité sur la fortune immobilière…

L’analyse des besoins de vos clients

Des outils d’aide à la décision et à la vente des stratégies patrimoniales : fiches pratiques, documents expert, les stratégies clients classées par thème.

La veille réglementaire

Une base de données complète et dynamique, des flashs d’informations sur l’actualité juridique et fiscale et des réponses aux questions techniques du quotidien.

Ce service réservé aux clients CGPA est disponible depuis l’espace personnel, rubrique « Mes services ».